Segmentos comerciales del banco: descripción general y ejemplo

¿Qué son los segmentos comerciales de un banco?

Los principales segmentos comerciales de un banco son banca minorista, banca mayorista y gestión de patrimonios. Si bien los bancos pueden tener diferentes nombres para sus diversas operaciones comerciales, aún tienen las mismas funciones comerciales que estas tres categorías. Algunos bancos más grandes también tienen segmentos comerciales fuera de los tres tradicionales, como servicios de tesorería o seguros. sin embargo, el ingresos generado por esos segmentos es pequeño en comparación con el segmento primariots.

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Puntos de resumen rápido

  • Los tres principales segmentos comerciales de un banco son la banca minorista, la banca mayorista y la gestión patrimonial.
  • La banca minorista o la banca personal implica depósitos, hipotecas, préstamos y tarjetas de crédito.
  • La banca mayorista está relacionada con las ventas y el comercio y las fusiones y adquisiciones.
  • La gestión patrimonial genera ingresos a través de servicios de corretaje minorista y gestión de activos.

Desglose de ingresos por segmento

Si bien la distribución de ingresos por segmento comercial es diferente para todos los bancos, el desglose aproximado por segmento comercial es el siguiente:

Gráfico circular de desglose de ingresos por segmento de negocio

¿Qué es el segmento de banca minorista?

La banca minorista es el mayor contribuyente a las ganancias. Es el segmento con el que la mayoría de la gente está familiarizada, ya que incluye operaciones que ocurren en la sucursal de un banco. Los productos involucrados en la banca minorista incluyen depósitos, tarjetas de crédito e hipotecas. Este segmento también se conoce como banca personal, ya que atiende a las personas. Sin embargo, también está dirigido a pequeños clientes comerciales.

Los ingresos de la banca minorista se dividen en orígenes con intereses y sin intereses. Los ingresos netos por intereses representan aproximadamente el 70% de los ingresos minoristas. Se calcula tomando los intereses cobrados de hipotecas y tarjetas de crédito y restando los intereses pagados sobre los depósitos. Los ingresos distintos de intereses representan alrededor del 30% de los ingresos del segmento de banca minorista. Se calcula tomando la diferencia entre todos los ingresos no financieros y los gastos operativos.

Los ingresos se generan a través de tarifas de cuenta, tarifas de transacción, tarifas de tarjetas de crédito e ingresos por cambio de divisas. Las tarifas son a menudo pequeñas y relativamente inadvertidas para los clientes. Los gastos incluidos en esta sección son costos de compensación y costos de infraestructura. Pueden sumar hasta el 50% de los ingresos minoristas de un banco.

¿Qué es el segmento de Banca Mayorista?

La banca mayorista es el segundo segmento más grande de los bancos. Otro nombre para la banca mayorista es los mercados de capitales. Este segmento trata con clientes corporativos e institucionales y está asociado a banca de inversión. Las actividades incluyen préstamos corporativos, ventas y comercioy fusiones y adquisiciones. Los negocios en el segmento de banca mayorista generalmente representan entre el 15% y el 40% de los ingresos totales. Esto depende en gran medida de las condiciones del banco y del mercado. Este segmento es el más difícil de pronosticar y generalmente se valora en un múltiplo menor. La dificultad para pronosticar los ingresos proviene de la volatilidad de los mercados y la falta de divulgación en las transacciones.

El comercio es una operación volátil que representa del 30 al 40% de los ingresos mayoristas. Los ingresos surgen a través de ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas en la negociación de inversiones de renta fija, divisas, materias primas y acciones. Otra operación en este segmento son las fusiones y adquisiciones. Es muy rentable, ya que no hay requisitos de capital. Los ingresos dependen de las tarifas, que suelen rondar el 0,15 al 1,5% del valor de la transacción.

¿Qué es el segmento de gestión patrimonial?

La gestión patrimonial es un segmento de rápido crecimiento para los bancos. Los ingresos se generan a través de servicios de corretaje minorista y gestión de activos. La gestión patrimonial generalmente se valora en un mayor múltiple que otros segmentos debido a varias razones. Es más rentable debido a menores requisitos crediticios, menor volatilidad y mayor crecimiento. El crecimiento se atribuye a los cambios demográficos de la población. A medida que los baby boomers comienzan a ahorrar para la jubilación en lugar de solicitar préstamos o hipotecas, proteger y aumentar los ahorros se vuelve más importante. Por tanto, la gestión patrimonial está creciendo a un ritmo más rápido que otros segmentos comerciales.

En términos de ingresos, dado que la mayoría de los activos gestionados se invierten en renta variable, las comisiones comerciales contribuyen a los ingresos. Ha habido más actividad comercial en los últimos años, lo que aumenta las comisiones. Sin embargo, el aumento a corto plazo de los ingresos comerciales es una fuente importante de volatilidad debido a su dependencia de los mercados de valores. Por otro lado, dado que los honorarios relacionados con la gestión no dependen del desempeño del mercado, la volatilidad no aumenta.

Los asesores que pueden crear y administrar relaciones sólidas con clientes ricos es especialmente importante en el segmento de administración de patrimonio. Dado que tanto las comisiones comerciales como las tarifas de gestión dependen del número de clientes, es importante contratar asesores que puedan cumplir con los objetivos del cliente. Las relaciones más sólidas también significan que es menos probable que los clientes se vayan durante caídas del mercado. Depende de los asesores convencer a los clientes de que sigan confiando en el banco incluso cuando los mercados no lo estén haciendo bien.

Recursos adicionales

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